周六福上市首日涨25% 净募11.9亿港元错过巅峰增长期
周六福珠宝股份有限公司（以下简称“周六福”，06168.HK）今日在港交所上市。截至收盘，周六福珠宝该股收报30.00港元，涨幅25.00%。 最终发售价及配发公告显示，周六福发售股份数目53,829,200股H股，最终公开发售股份数目23,404,000股H股，最终国际发售股份数目30,425,200股H股。 周六福的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、兴证国际融资有限公司、复星国际证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司。 周六福的最终发售价为24.0港元，所得款项总额为1,291.9百万港元，扣除终发售价之预计应付上市费99.2百万港元后，所得款项净额1,192.7百万港元。 基石投资者包括：永诚贰号香港有限公司、JumpTradingPacificPte.Ltd.、深圳市罗湖投资控股有限公司、凯因家族办公室有限公司、SeraphimAdvantageInc.、君宜永信及CICCFinancialTradingLimited、灵宝黄金国际有限公司、广发基金管理有限公司。 招股书显示，周六福所得款项净额中约50.0%将分配用于扩大和加强公司的销售网络；约20.0%将分配用于加强公司的品牌，以提高公司品牌的市场知名度；约20.0%将分配用于提升公司的产品供应及加强公司的产品设计及开发能力；约10%将分配作运营资金及一般企业用途。 招股书称，周六福是一家中国珠宝公司，拥有全国的销售网络及高度认可的品牌。依托公司由线下门店网络与在线销售渠道组成的全面销售网络，为终端消费者提供各种珠宝产品。 2022年、2023年、2024年，周六福收入分别为人民币3,101.7百万元、人民币5,149.6百万元、5,718.2百万元，年内利润分别为人民币575.2百万元、人民币659.7百万元、人民币706.3百万元。
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